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重點關注長護險／輔具租賃／老年助餐
作者 ｜ 楊佳璇 陳婉兒
排版 ｜ 張思琪
前言
３月５日，第十四屆全國人大三次會議在人民大會堂舉行，國務院總理李強向大會作政府工作報告。宏觀上看，２０２５年的政策總基調延續了＂穩中求進＂的核心邏輯，但在國內外經濟環境復雜化的背景下，進一步強調高質量發展，增強內生動力，要求經濟增速在結構優化中實現合理增長。
政策方面，２０２５年《政府工作報告》將＂提振消費、擴大內需＂作為第一優先級；其次是發展新質生產力，培育未來產業；同時深化資本市場投融資綜合改革，大力推動長期資金入市。工作方向上，科技硬實力和社會民生事業，將是２０２５年的兩大核心發力點。
２０２４年《政府工作報告》提出：加強老年用品和服務供給，大力發展銀發經濟；２０２５年《政府工作報告》進一步明確：積極應對人口老齡化，完善發展養老事業和養老產業政策機制，大力發展銀發經濟。
中國的銀發經濟，涵蓋了養老產業和養老事業的主要內容。和中老年人群有關的產品和服務，幾乎涉及全行業、全產業鏈。結合國內老齡化加劇的現實，銀發人群的需求正在爆發，銀發消費、文娛旅游、大健康等賽道迎來更多商業機會；技術變革助力養老服務高質高效增長，銀發科技類、居家照護類企業迎來＂投資熱＂；養老金融標準體系和基礎制度也在進一步完善的進程中。
本文為２０２５年《政府工作報告》之＂銀發經濟＂解讀。歡迎閱讀、交流與分享。
ＰＡＲＴ ０１
這些工作，與銀發經濟有關
１． 積極發展社會事業，增進民生福祉：提高城鄉居民基礎養老金和退休人員基本養老金。深化養老服務改革，制定促進銀發經濟發展的政策。
２． 大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求：
實施提振消費專項行動。制定提升消費能力、增加優質供給、改善消費環境專項措施，釋放多樣化、差異化消費潛力，推動消費提質升級。安排超長期特別國債３０００億元支持消費品以舊換新。
從放寬準入、減少限制、優化監管等方面入手，擴大健康、養老、托幼、家政等多元化服務供給。
３． 因地制宜發展新質生產力，加快建設現代化產業體系：
推動科技創新和產業創新融合發展，建立未來產業投入增長機制，培育生物制造、量子科技、具身智能、６Ｇ等未來產業。深化先進制造業和現代服務業融合發展試點，加快發展服務型制造。
激發數字經濟創新活力。持續推進＂人工智能＋＂行動，將數字技術與制造優勢、市場優勢更好結合起來，支持大模型廣泛應用，大力發展智能網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能制造裝備。
４． 推動標志性改革舉措加快落地，更好發揮經濟體制改革牽引作用。扎實推進重點領域改革，著力破除制約發展的體制機制障礙，創造更加公平、更有活力的市場環境。
深化財稅金融體制改革。完善科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融標準體系和基礎制度。
５． 發展數字化、智能化基礎設施，完善無障礙適老化配套設施，提升社區綜合服務功能，打造宜居、韌性、智慧城市。
６． 加大保障和改善民生力度，提升社會治理效能。加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，穩步提高公共服務和社會保障水平。
加強護理、兒科、病理、老年醫學專業隊伍建設，完善精神衛生服務體系。
完善中醫藥傳承創新發展機制，推動中醫藥事業和產業高質量發展。
７． 完善社會保障和服務政策。
城鄉居民基礎養老金最低標準再提高２０元，適當提高退休人員基本養老金。加快發展第三支柱養老保險，實施好個人養老金制度。
積極應對人口老齡化，完善發展養老事業和養老產業政策機制，大力發展銀發經濟。
推進社區支持的居家養老，強化失能老年人照護，加大對老年助餐服務、康復輔助器具購置和租賃支持力度，擴大普惠養老服務，推動農村養老服務發展。
加快建立長期護理保險制度。
穩妥實施漸進式延遲法定退休年齡改革。
８． 保障婦女、兒童、老年人、殘疾人合法權益。
ＰＡＲＴ ０２
銀發產業六大機會方向
１． 擴大養老多元化服務供給，推進社區支持的居家養老
＂發展社區支持的居家養老＂，于２０２４年底的中央經濟工作會議中首次提出。意指需要社區內的各類現有資源向居家養老服務傾斜。目前已有２７個省份將發展居家社區養老服務納入２０２５年政府工作報告。如北京朝陽區稱，２０２５年將繼續完善就近精準居家養老服務體系，新建區域養老服務中心４個，新增養老家庭照護床位不少于３００張等。
我國有九成以上老人傾向于居家養老。隨著獨居老人數量增多，社區成為提供養老環境和服務支持的核心角色。社會機構入戶為老人提供如助餐助浴、醫療護理、精神陪伴等上門服務，＂社區＋居家＂養老的服務鏈條有待形成。
資本端。近兩年，居家養老賽道涌現的企業越來越多，天與養老、小橙長護、錦欣福星康養等多家相關企業獲得融資。養老服務進入品牌化、連鎖化、規模化、專業化運營階段，需要推動資源要素向優質企業集中，形成多元化、多層次養老服務供給格局。
市場端。ＡｇｅＣｌｕｂ經研究分析發現：＂保險＋康養＂已進入３．０時代。隨著高齡剛需養老服務需求逐步被滿足，市場將面臨全齡層、分層級的老齡需求和備老需求。市場供給從單一的養老服務供給轉變為多元化、集成式的生活方式及產品嚴選。全生活場景將成為養老賽道主戰場。（推薦閱讀：從＂養老社區、居家健康＂邁向＂全生活場景＂，保險＋康養步入３．０時代！）
此外，數字化浪潮下，＂ＡＩ＋銀發經濟＂更為養老產業的質變帶來更多可能性，有望改變行業分散、整體供給水平不足、服務質量參差不齊的困局。當養老服務形成穩定的市場化消費，社區＋居家養老賽道有望迎來更具潛力的產業增長空間。
２． 強化失能老年人照護，加快建立長期護理保險制度
公開資料顯示，目前，我國失能、半失能老人人數已超過４０００萬。失能老人照護是是失能老年人及其家庭的剛需，是養老服務工作的重中之重。
強化失能老人照護，一方面，養老機構要抓住機遇，建設失能老人照護專區。目前，泰康之家、大家的家、寸草春暉等諸多養老機構均打造了特色失能照護服務。另一方面，圍繞失能老年人居家照護需求，居家上門服務企業要完善助餐、助浴、助潔、助行、助醫、助急等多樣化服務能力，為老年人提供品質、多元、個性的服務。
建立長期護理保險制度，是妥善解決失能人員的長期護理保障問題的重中之重。長護險從２０１６到２０２５多年試點，已經積累不少實踐經驗。數據顯示，截至２０２４年底，全國有超過１．８億人參保，累計超過２６０萬人享受待遇，基金支出超８００億元。
長護險制度的建立，對養老服務上下游企業有非常強的推動力，將激活中國的養老照護市場以及上下游的產品。
過去，在＂一城一策＂的長護險制度背景下，養老機構大多從某一試點城市出發，為當地及周邊失能老人提供護理服務。
此次政府工作報告明確提出，加快建立長期護理保險制度。這將為企業在全國各地的規模化和連鎖化經營創造良好的制度條件和政策支持。
對于企業而言，這一過程中，傳統的連鎖門店經營模式已難以滿足快速擴張和精細運營的需求，需要抓住數智化機遇。如天與養老提出致力于成為中國養老行業的數字基建平臺，＂成為養老行業的釘釘＂。
數智化有助于建立標準化服務，能夠實現操作流程標準化，優化企業在人員和團隊上的管理。例如，小橙集團在自建的護理用工平臺上引入了標簽化管理機制，為每位護理人員打上＂擅長康復護理＂等多個標簽，能幫助老人快速了解護理人員的綜合素質，提高匹配效率。
未來，各企業應當深入洞察老年群體的護理需求，著重解決在護理人才隊伍建設、服務品質提升、租賃服務系統搭建等方面存在的痛點問題，整合資源、多方協同，以更好把握長護險市場機遇。
３． 加大對老年助餐服務支持力度
老年人群＂吃飯難＂是一大痛點。我國老齡人群龐大，助餐體系構成復雜，從后端餐飲供應鏈，到社區食堂門店模型的打造和經營，再到前端配送服務。想要充分滿足老人就餐需求，需要各界積極參與。
２０２４年，國辦１號文將擴大老年助餐服務列為＂發展民生事業，解決急難愁盼＂首項。上海宣布計劃到２０２５年全市社區長者食堂數量達到４００家，老年助餐點達到２０００個，日供餐能力達到２５萬客；武漢宣布截至２０２５年底，實現中心城區社區老年助餐服務的全覆蓋。
值得關注的是，日前《養老助餐服務企業經營規范》團體標準正式發布。這標志著我國養老助餐服務行業邁入了規范化、標準化發展的新階段。該團體標準涵蓋了養老助餐服務經營的基本要求、集中配送中心管理、食譜及原料管理、加工制作、店內用餐服務、備餐與配送、回收處理、服務質量管理以及防止餐飲浪費等關鍵環節，適用于全國范圍內的養老助餐服務機構。
不少企業也開始積極加入助餐事業。如暖慰科技已在安徽合肥開設四家社區食堂，并在上海找到超過三十個意向點位。（推薦閱讀：長者食堂建設提速，知名食品企業參與探索，老年助餐還有哪些機遇待探索）
４． 加大對康復輔助器具購置和租賃支持力度
對于４０００萬失能、半失能老人而言，康復輔助器具是他們的＂生活必需品＂：臥床老人護理需要護理床、行動不便的老人下樓需要爬樓機、出門需要輪椅／助行器……
隨著人口老齡化趨勢加深，老年人作為康復輔具的主力消費人群，需求也在不斷加強。
然而，在Ｃ端，老年人群購買、使用輔具尚存在買不起、不會用、不了解等諸多痛點。在Ｂ端，康復輔具企業則普遍面臨著線上推廣成本高，線下老人客群分散，難以直接對接有需求的老年消費者等問題。
此次政府工作報告明確提出，要加大對康復輔助器具購置和租賃支持力度，為康復輔具產業發展帶來了新機遇。
目前，長期需要輔具租賃服務的人更多地也是享受長護險服務的人。根據ＡｇｅＣｌｕｂ研究團隊調研，享受長護險的人群中，大概有３０％－４０％的人有輔具租賃需求。這也意味著，隨著未來長期護理保險制度全面推開，百億級的市場正在萌芽中，這當中會有大量的企業獲得發展機會。
輔具產品生產方、輔具租賃商和服務商都具備商業化機會。同時，企業需要關注，在輔具租賃業態里，對產品的要求和在傳統機構使用或居家使用場景的要求不太一樣。
ＡｇｅＣｌｕｂ合伙人鄒淯鵬提出，每年經受住３－４次的清洗，持續使用５年以上，還能保持９成新的狀態的產品，才能支撐整個業態的發展。在此背景之下，國內廠商可以抓住機會去開發符合這些要求的新型設備。
另外，輔具租賃業務，服務機構是核心環節，整個流程的運轉以服務機構為核心，需要建立完善的存放、出貨、檢查、維修、清洗和消毒的服務體系。
５． 完善無障礙適老化配套設施，提升社區綜合服務功能
適老化改造，是銀發經濟的重要細分賽道，也是是當之無愧的家居藍海消費新風口。近年來，國務院連續出臺政策推動銀發經濟發展，明確要求促進居家適老化改造與社區養老服務銜接。
在居家適老化改造方面，我國有１．４億套住宅亟需適老化改造。此前，有業內人士估算，居家適老化改造的直接市場份額能達到３萬億元。
ＡｇｅＣｌｕｂ曾總結，適老化改造有三大路徑：裝修改造硬件設施環境、配置適老家具、配置適老家電，涉及家電、家具、家裝及平臺企業。（推薦閱讀：美的、松下巨頭入局，天貓、京東平臺內卷，誰將搶占適老化改造萬億市場先機？）
現階段，居家適老化改造已從試點探索期走向廣泛實踐期，居家適老化產品服務供給正在從雜亂、同質走向體系化、多元化。
２０２４年，全國約２６省市將適老化改造納入以舊換新補貼范疇，帶動Ｃ端消費熱潮，一批家裝、家居、家電企業響應政策、搶抓風口：如海爾康養提供的適老化改造補貼產品包含五大類近６０個型號；天壇家具特別推出防跌倒等適老化改造產品套餐和廚房、衛生間裝修改造套餐……
此次政府工作報告明確表示，要完善無障礙適老化配套設施，提升社區綜合服務功能。這有助于引導企業提供從局部產品到空間改造再到社區改造的生態化解決方案。
事實上，已有企業正在探索這一方向。２月底，蘇寧易購旗下適老化服務品牌＂蘇寧私享家＂全國首店在南京正式亮相。＂蘇寧私享家＂聚焦老年人居家、出行與健康管理需求，提供從局部改造到全屋適老的全場景解決方案。
完善無障礙適老化配套設施，提升社區綜合服務功能，不僅僅是降低老人的安全風險，還能夠讓老人更多地依靠自己去生活，減少老人的無用感。
６． 加強護理、老年醫學專業隊伍建設
近年來，銀發賽道中諸多新職業出現，如養老護理員、助浴師、陪診師、評估師等，引發社會關注。
根據２０２４年９月的民政部數據，目前我國失能老年人約３５００萬，占全體老年人的１１．６％，預計２０３５年將達到４６００萬。龐大的是失能老人基數，背后是顯著增長的護理需求和服務人才缺口。
各地方和機構正在積極推進養老職業教育，年輕人畢業后加入養老行業已經成為熱點話題。
２０２４年，全國首批設立養老服務相關專業的山東女子學院和上海工程技術大學首屆本科生畢業，他們被眾多養老機構＂搶聘＂，且大多數選擇留在養老行業。
上海開放大學聯合上海市養老服務行業協會等單位共同制定的《陪診師從業技能要求》，推動陪診服務標準化，還會舉辦相關項目的公益培訓。２０２４年上半年，上海全市首批５７５名參訓學員經培訓考核合格，首批陪診師已持證上崗。
值得關注的是，國內也有企業在養老服務人才培訓方面做出嘗試。如福壽康通過自建專業院校及管培體系，建立起學培管一體化的人力資源模型。同時，為了強化職業技能培訓，提升職業化程度，自主研發線上＂福教授＂職業技能培訓平臺，為長期護理服務團隊提供崗前、崗中和專項培訓。
持續擴大的老齡人群、亟待滿足的護理需求，對行業發展的速度和質量都提出了更高要求，銀發產業的可持續發展，亟需更多新鮮血液加入。
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